IQ > HILITE: BDMS บวก 6.80% กำไร Q3/67 โต-รายได้ทุบบสถิติตามนัดทั้งจากคนไข้ไทย-ต่างชาติ
Wed, 13 Nov 2024 11:05:49
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ย. 2567)--BDMS บวก 6.80% มาอยู่ที่ 27.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,125.80 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.36 น. โดยเปิดตลาดที่ 26.75 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 27.50 บาท และปรับลงต่ำสุดที่ 26.75 บาท
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) กำไรสุทธิ Q3/67 เป็นไปตามคาด โดยมีกำไรสุทธิ 4.2 พันล้านบาท (+9%YoY, +27%QoQ) ปัจจัยหนุน คือ รายได้เพิ่มสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 27.1 พันล้านบาท (+6%YoY, +10%QoQ) โดยเป็นการเติบโตทั้งจากรายได้คนไข้ไทยและคนไข้ต่างชาติ และ EBITDA margin สูงขึ้นเป็น 25% ใน Q3/67 จาก 24.7% ใน Q3/66 และ 22.1% ใน Q2/67
ขณะที่ยังไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในไตรมาส Q3/67 ซึ่ง ร.พ.มีสิทธิประโยชน์ฯอยู่ 460 ล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า (จากการลงทุนในระบบดิจิตอล 1.1 พันล้านบาท)
พร้อมทั้งคาดกำไรสุทธิ Q4/67 เติบโต YoY แต่อ่อนลง QoQ โดยการเติบโต YoY มาจากรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนการลด QoQ เป็นผลจากปัจจัยฤดูกาล
ส่วนการยกเลิกประกันสังคมของโรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์ฯ สิ้นปี 67 กระทบจำกัด โดยคนไข้ประกันสังคมที่ ร.พ.นี้คิดเป็นเพียง 2.2% ของผู้ประกันตนของกลุ่ม BDMS ทั้งหมดที่ประมาณ 9 แสนราย และสามารถปรับไปให้บริการคนไข้เงินสดได้มากขึ้น
DBSV คงคำแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาพื้นฐาน 36 บาท (DCF) คาดกำไรสุทธิปี 67-69 เติบโตต่อเนื่อง โดยคาดการณ์เฉลี่ยปีละ +9% หนุนโดยรายได้และมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น โดยมี SET ESG Ratings : AA และมี CG Report : 5 ดาว
โดย พชรธร ภูมิคำ/ศศิธร ซิมาภรณ์
Symbols: BDMS
