ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (18 พ.ค.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันอันเนื่องมาจากสงครามอิหร่าน ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 3.90 ดอลลาร์ หรือ 0.09% ปิดที่ 4,558.00 ดอลลาร์/ออนซ์

ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 21.0 เหรียญ หรือ 0.46% มาอยู่ที่ระดับ 4,566.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,558.0 เหรียญ

ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.69 เหรียญ หรือ 2.22% มาอยู่ที่ระดับ 77.66 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 77.20 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.43 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,038.85 ตัน ภาพรวมเดือนพฤษภาคมขายออก 0.33 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 33.13 ตัน

นักวิเคราะห์ Kitco ประเมินราคาทองคำในเชิงเทคนิคมีแนวต้านแรกที่ 4,585 เหรียญ และแนวต้านถัดไปที่ 4,660–4,680 เหรียญ หากผ่านได้ มีโอกาสปรับขึ้นต่อสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ 4,716 เหรียญ โดยหากโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแรง เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 4,800 เหรียญ ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ 4,530 เหรียญ หากหลุดลงมา มีความเสี่ยงอ่อนตัวต่อสู่ 4,480 เหรียญ และโซน 4,350–4,370 เหรียญ

ขณะเดียวกัน ธนาคารบางแห่งได้เริ่มปรับลดคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำในระยะใกล้อันเนื่องมาจากอุปสงค์ที่ลดลงในหมู่นักลงทุน โดย JPMorgan ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำเฉลี่ยในปี 2569 ลงสู่ระดับ 5,243 เหรียญ จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 5,708 เหรียญ

Goldman Sachs ระบุว่า แรงซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกแข็งแกร่งกว่าที่เคยประเมินไว้ โดยหลังปรับแบบจำลองใหม่ ตัวเลขประเมินล่าสุด ณ เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเป็นราว 50 ตันต่อเดือน จากเดิม 29 ตันต่อเดือน ขณะที่ Goldman Sachs คาดว่าแรงซื้อจะเร่งขึ้นต่อเนื่อง และอาจเฉลี่ยราว 60 ตันต่อเดือนในปี 2026 จากแรงกระจายความเสี่ยงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมคงเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปี 2026 ที่ 5,400 เหรียญ

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.32 จุด หรือ -0.32% มาอยู่ที่ระดับ 98.96 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 99.08 จุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง มาอยู่ที่ระดับ 4.595% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.057% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.54%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลก ทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2568 เนื่องจากความกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะชะงักงันของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นและอาจทำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นักลงทุนจับตารายงานการประชุมเฟด FOMC วันที่ 28–29 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งจะเผยแพร่วันพุธ เพื่อดูว่าเฟดเริ่มกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานมากขึ้นหรือไม่

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (18 พ.ค.) แต่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและราคาน้ำมันยังทำให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าเงินเฟ้อและต้นทุนการกู้ยืมอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีก

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 49,686.12 จุด เพิ่มขึ้น 159.95 จุด หรือ +0.32%,

ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,403.05 จุด ลดลง 5.45 จุด หรือ -0.07%

ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,090.73 จุด ลดลง 134.41 จุด หรือ -0.51%

นักลงทุนรอติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธนี้ (20 พ.ค.) ซึ่งตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าบริษัทจะได้รับผลตอบแทนมากน้อยเพียงใดจากการลงทุนครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันจันทร์ (18 พ.ค.) ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันยังคงเผชิญภาวะชะงักงัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันลดช่วงบวก หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันดิบของอิหร่าน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 3.24 ดอลลาร์ หรือ 3.07% ปิดที่ 108.66 ดอลลาร์/บาร์เรล

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 2.84 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 112.10 ดอลลาร์/บาร์เรล

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังพุ่งขึ้น หลังจาก ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่า ปริมาณน้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์กำลังลดลงในอัตราที่รวดเร็วมากขึ้น โดยเหลืออยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกใบอนุญาตชั่วคราว 30 วัน ให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันรัสเซียที่ตกค้างกลางทะเล มาตรการนี้จะเพิ่มความยืดหยุ่น และสหรัฐฯ พร้อมออกใบอนุญาตเฉพาะกรณีตามความจำเป็น ใบอนุญาตดังกล่าวมีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพตลาดน้ำมันดิบ และช่วยให้น้ำมันถูกส่งถึงประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านพลังงานมากที่สุด

นักวิเคราะห์ของ Bank of America ประเมิน scenario ที่ดีที่สุดของน้ำมัน Brent อาจเฉลี่ยอยู่ที่ราว $90 ต่อบาร์เรลตลอดช่วงที่เหลือของปี และมีโอกาสปรับสูงกว่านี้ หากสถานการณ์ยืดเยื้อ เนื่องจากอุปทานน้ำมันโลกยังตึงตัว ทำให้ราคามีแนวโน้มปรับลงได้ยากในระยะสั้น.

ข่าวการเมือง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจ “เลื่อน” แผนโจมตีอิหร่านออกไปก่อน เพื่อเปิดทางให้การเจรจาทางการทูตเดินหน้าต่อ หลังอ้างว่าผู้นำกาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และยูเออี ขอให้สหรัฐฯ ชะลอการใช้กำลัง เนื่องจากมองว่าการเจรจาใกล้บรรลุข้อตกลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ย้ำว่ายังไม่ได้ตัดทางเลือกทางทหาร และกองทัพสหรัฐฯ ยังคงพร้อมโจมตีอิหร่านในวงกว้างทันที หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้.

Reuters (19 พ.ค.) วิเคราะห์ว่า ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านยังไร้ทางออก หลังการปิดล้อมของสหรัฐฯ และการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านทำให้เศรษฐกิจตึงเครียดมากขึ้น โดยการเจรจาทางอ้อมที่มีปากีสถานเป็นตัวกลางยังไม่คืบหน้า นักวิเคราะห์มองว่า หากไม่มีการประนีประนอม ความเสี่ยงปะทะรอบใหม่จะยิ่งสูงขึ้น

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 32.53 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 32.67 บาทต่อดอลลาร์ มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.45-32.70 บาทต่อดอลลาร์

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest