ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

● สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี (2 ก.ค.) หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้

● ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) [GOLD.X] ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 43.30 ดอลลาร์ หรือ 1.06% ปิดที่ 4,125.70 ดอลลาร์/ออนซ์

● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 85.0 เหรียญ หรือ 2.11% มาอยู่ที่ระดับ 4,123.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,191.0 เหรียญ

● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.63 เหรียญ หรือ 2.75% มาอยู่ที่ระดับ 60.97 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 61.92 เหรียญ

● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 4.00 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,001.37 ตัน ภาพรวมเดือนกรกฎาคมขายออก 3.72 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 70.65 ตัน

● ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเหนือ 4,100 เหรียญ หลังรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวใกล้ 4.2% ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า บอนด์ยีลด์ลดแรงกดดัน และหนุนราคาทองคำขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 4,194 เหรียญ

● ผลสำรวจ Kitco News ล่าสุดสะท้อนว่า มุมมองต่อราคาทองคำกลับมาเป็นบวกมากขึ้น หลังราคาฟื้นตัวเหนือ 4,100 เหรียญ ก่อนวันหยุดยาวสหรัฐฯ โดยแรงหนุนหลักมาจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ราคาน้ำมันลดลง และความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลง

● นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทส่วนใหญ่ยังมองบวกต่อทองคำ โดย 69% คาดว่าราคาจะปรับขึ้นในสัปดาห์หน้า ขณะที่นักลงทุนรายย่อย 54% มองขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองระมัดระวัง โดยบางส่วนมองว่าหากราคาทองคำย่อลงแรง นักวิเคราะห์ประเมินว่าอาจมีแรงซื้อสำคัญบริเวณ 3,750 เหรียญ

● ด้านมุมมองสถาบัน Goldman Sachs ยังคาดว่าทองคำอาจแตะ 4,900 เหรียญภายในสิ้นปี 2026 ขณะที่ UBS มองว่าราคามีโอกาสขึ้นใกล้ 5,200 เหรียญในปีหน้า จากแนวโน้มเฟดอาจผ่อนคลาย ดอลลาร์อ่อนค่า และแรงซื้อทองคำของธนาคารกลาง โดยนักลงทุนจับตาการประชุมเฟดวันที่ 29 กรกฎาคม เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยระยะถัดไป

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

● Average Hourly Earnings m/m ออกมาที่ 0.3% เท่ากับคาดการณ์ 0.3% และเท่ากับครั้งก่อน 0.3%

● Non-Farm Employment Change ออกมาที่ 57K ต่ำกว่าคาดการณ์ 114K และต่ำกว่าครั้งก่อน 129K

● Unemployment Rate ออกมาที่ 4.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ 4.3% และต่ำกว่าครั้งก่อน 4.3%

● Unemployment Claims ออกมาที่ 215K ต่ำกว่าคาดการณ์ 219K และต่ำกว่าครั้งก่อน 216K

● การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 110,000 ตำแหน่ง แม้อัตราว่างงานลดลงเหลือ 4.2% แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงงาน 720,000 เลิกหางานหรือออกจากตลาดแรงงานไป ซึ่งทำให้อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.55 จุด หรือ -0.54% มาอยู่ที่ระดับ 100.85 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 100.84 จุด

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.485% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.137% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.35%

● นักลงทุนปรับลดคาดการณ์แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานโดย เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 55% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ให้น้ำหนัก 64.1%

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดี (2 ก.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงกว่า 200 จุด เนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มชิป

● ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,900.07 จุด เพิ่มขึ้น 594.83 จุด หรือ +1.14%

● ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,483.24 จุด เพิ่มขึ้น 0.01 จุด หรือ +0.00%

● ดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,832.67 จุด ลดลง 207.36 จุด หรือ -0.80%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (2 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายชอร์ต (short-covering) ก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติสหรัฐฯ ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ

● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 11 เซนต์ หรือ 0.16% ปิดที่ 68.69 ดอลลาร์/บาร์เรล

● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) [BRENT.X] ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ 0.32% ปิดที่ 71.80 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

● อิหร่านระงับการเจรจาทางการทูตชั่วคราวก่อนพิธีศพหลายวันของอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี โดยคณะเจรจาอิหร่านได้เดินทางออกจากโดฮาแล้ว แม้กาตาร์ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้าในเชิงบวก

● ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีอิหร่านเรียกร้องให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่ ขณะที่กองทัพอิหร่านเตือนสหรัฐฯ และอิสราเอลไม่ให้โจมตีระหว่างขบวนแห่ศพ

● ด้านช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านย้ำเตือนให้เรือใช้เส้นทางที่เตหะรานกำหนด สะท้อนความตึงเครียดที่ยังคงอยู่ ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐฯ กำลังค้นหาลูกเรือที่หายไปหลังเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินในทะเลอาหรับ

● รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟด้วยโดรนหลายร้อยลำและขีปนาวุธหลายสิบลูก นับเป็นการโจมตีเมืองหลวงยูเครนที่รุนแรงที่สุดของปีนี้ ขณะที่สหภาพยุโรปเตรียมคว่ำบาตรซัพพลายเออร์รัสเซียเพิ่มเติม

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

● ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.25 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.32 บาทต่อดอลลาร์โดยกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.10-33.40 บาทต่อดอลลาร์

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest