ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

● ราคาทองคำทรงตัวบริเวณ 4,150 เหรียญ หลังตลาดรอรายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยเฟด แรงหนุนมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัว ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้

● สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) [GOLD.X] ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 41.80 ดอลลาร์ หรือ 1.01% ปิดที่ 4,167.50 ดอลลาร์/ออนซ์

● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -15.0 เหรียญ หรือ -0.36% มาอยู่ที่ระดับ 4,165.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,139.0 เหรียญ

● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.84 เหรียญ หรือ -1.33% มาอยู่ที่ระดับ 62.04 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 61.2 เหรียญ

● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.43 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,002.79 ตัน ภาพรวมเดือนกรกฎาคมขายออก 2.29 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 69.22 ตัน

● Kitco News ประเมินเชิงเทคนิค ทองคำมีแนวต้านแรกที่ 4,200 เหรียญ และ 4,260 เหรียญ หากผ่านได้ มีโอกาสทดสอบโซน 4,260–4,400 เหรียญ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 4,090 เหรียญ และ 4,000 เหรียญ หากหลุดลงมา ภาพระยะสั้นจะกลับมาอ่อนแรงอีกครั้ง

● Ole Hansen จาก Saxo Bank ประเมินว่าแรงขายทองคำรอบใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจเริ่มผ่านจุดเลวร้ายที่สุดแล้ว โดยราคาทองคำกำลังเข้าสู่ช่วงสร้างฐานใหม่ Hansen มองว่า ทองคำยังได้แรงหนุนจากความเสี่ยงเงินเฟ้อเริ่มลดลงตามราคาพลังงานที่อ่อนตัว แต่ราคายังต้องผ่านแนวต้าน 4,200 เหรียญ ให้ได้ก่อน จึงจะยืนยันการฟื้นตัวชัดเจน ขณะที่แนวต้านใหญ่ถัดไปอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันแถว 4,485 เหรียญ และระดับ 4,575 เหรียญ

สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

● ISM Services PMI ออกมาที่ 54.0 ต่ำกว่าคาดการณ์ 54.2 และครั้งก่อน 54.5

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

● ดัชนีดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับ 100.86 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 100.9 จุด

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง มาอยู่ที่ระดับ 4.483% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.01 % มาอยู่ที่ระดับ 4.122% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.36%

● แรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว ล่าสุด เครื่องมือ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า ตลาดได้ลดคาดการณ์โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนเหลือราว 50% จากเดิมประมาณ 66% และคาดการณ์คงอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28-29 ก.ค.

● คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อสูงเป็นความเสี่ยงหลักที่เฟดเผชิญอยู่ แม้ราคาน้ำมันลดลงใกล้ระดับก่อนสงครามอิหร่าน แต่เฟดยังประเมินว่าเงินเฟ้อปลายปีจะสูงกว่าเป้าหมาย 2% โดยตลาดจับตา CPI เดือนมิถุนายนในวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญก่อนการประชุมเฟดวันที่ 28–29 กรกฎาคม

● Goldman Sachs เตือนว่า เงินเยนอาจอ่อนค่าแตะ 165 เยนต่อดอลลาร์ ภายในปีนี้ ต่ำสุดในรอบเกือบ 40 ปี จากส่วนต่างดอกเบี้ยญี่ปุ่น–สหรัฐฯ ที่ยังสูง และ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยช้า แม้ญี่ปุ่นอาจแทรกแซงค่าเงิน แต่คาดว่าผลกระทบจะอยู่ได้เพียงระยะสั้น หากปัจจัยพื้นฐานยังหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าเหนือเยนต่อไป.

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (6 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยตลาดได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึงหุ้นบริษัทผลิตชิปรายใหญ่อย่าง Broadcom ท่ามกลางความหวังที่ว่าธุรกิจด้าน AI จะเป็นแรงขับเคลื่อนผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้

● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 53,055.91 จุด เพิ่มขึ้น 155.84 จุด หรือ +0.29%

● ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,537.43 จุด เพิ่มขึ้น 54.19 จุด หรือ +0.72%

● ดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,121.16 จุด เพิ่มขึ้น 288.49 จุด หรือ +1.12%

● นักลงทุนยังจับตารายงานการประชุมประจำเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในวันพุธ (8 ก.ค.) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (6 ก.ค.) หลังกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ขณะที่การส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มฟื้นตัว ซึ่งอาจทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังจากซาอุดีอาระเบียปรับลดราคาขายน้ำมัน

● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนส.ค.ลดลง 14 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 68.55 ดอลลาร์/บาร์เรล

● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) [BRENT.X] ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 13 เซนต์ หรือ 0.18% ปิดที่ 71.99 ดอลลาร์/บาร์เรล

● UKMTO รายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดชนใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะแล่นเข้าสู่อ่าวโอมาน ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

● CNN วิเคราะห์ว่า โอเปกกำลังเผชิญแรงกดดัน หลังช่องแคบฮอร์มุซเริ่มเปิดใช้งาน และสมาชิกบางประเทศต้องการเร่งเพิ่มการผลิตเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากช่วงสงครามอิหร่าน โดยหากสมาชิกเร่งเพิ่มการผลิตเร็วเกินไป อาจทำให้น้ำมันล้นตลาดและกดราคาลงสู่ราว 60 ดอลลาร์ หรืออาจต่ำถึง 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ข่าวการเมือง

● อิหร่าน มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีแห่ศพอยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นจุดเสี่ยงสำคัญ หลังข้อมูลชี้ว่าเรือจำนวนมากเริ่มใช้เส้นทางใกล้ชายฝั่งโอมาน ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านที่ยังเปราะบาง

● ขณะเดียวกัน การสู้รบในเลบานอนยังดำเนินต่อ โดยอิสราเอลโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่หลายพื้นที่ทางตอนใต้ แม้มีข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องการถอนกำลัง ขณะที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนเตรียมหารือประเด็นพรมแดนที่กรุงโรมปลายเดือนนี้

● ทรัมป์ระบุว่า การยุติสงครามยูเครน “ใกล้คืบหน้ามากขึ้น” หลังพูดคุยกับปูตินและเซเลนสกีช่วงสุดสัปดาห์ โดยทรัมป์เตรียมหารือประเด็นยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่ตุรกี และมีกำหนดพบเซเลนสกีในวันพุธ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังตึงเครียด หลังรัสเซียโจมตีเคียฟและพื้นที่โดยรอบด้วยขีปนาวุธและโดรน

● ทรัมป์เผยว่า สี จิ้นผิง เตรียมเยือนสหรัฐฯ เดือนกันยายน โดยคาดว่าอาจพบกันวันที่ 24 ก.ย. แม้ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการ ซึ่งตรงกับช่วงการประชุม UN General Assembly ที่นิวยอร์ก การพบกันครั้งนี้จะเป็นต่อเนื่องจากการประชุมที่จีนเมื่อเดือนพ.ค. หลังสองประเทศพยายามฟื้นความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นการค้า ภาษี ไต้หวัน และตะวันออกกลาง ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ตลาดจับตา

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 33.33 บาทต่อดอลลาร์ โดยประเมินกรอบวันนี้ไว้ที่ 33.20-33.45 บาทต่อดอลลาร์

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest