ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

● สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (7 ก.ค.) หลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานการประชุมประจำเดือนมิ.ย. ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้

● สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) [GOLD.X] ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 10.10 ดอลลาร์ หรือ 0.24% ปิดที่ 4,157.40 ดอลลาร์/ออนซ์

● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -58.0 เหรียญ หรือ -1.39% มาอยู่ที่ระดับ 4,106.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,100.0 เหรียญ

● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -2.08 เหรียญ หรือ -3.35% มาอยู่ที่ระดับ 59.97 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 59.82 เหรียญ

● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 0.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,002.51 ตัน ภาพรวมเดือนกรกฎาคมขายออก 2.57 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 69.50 ตัน

● ราคาทองคำถูกกดดันจากทั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้น หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง พร้อมนำมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันกลับมาใช้ เพื่อตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์ที่ดีดตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ 101 จุด ยังเป็นอีกแรงกดดันสำคัญต่อราคาทองคำ

● Kitco News ประเมินว่า ราคาทองคำและโลหะเงินอ่อนตัวลง หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กดดันแรงซื้อในตลาดโลหะมีค่า ขณะที่ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซทำให้น้ำมันปรับขึ้น ทางเทคนิค ทองคำต้องผ่านแนวต้าน 4,200–4,260 เหรียญ เพื่อเปิดทางขึ้นต่อ ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,090 และ 4,000 เหรียญ

● Kitco News รายงานจากผู้บริหาร Gold Token SA ทองคำดิจิทัลอาจเป็นปัจจัยใหม่ที่ช่วยปลดล็อกตลาดกระทิงรอบถัดไปของทองคำ เพราะทำให้ทองคำซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้เป็นหลักประกัน หรือใช้ในธุรกรรมการเงินระหว่างสถาบันได้ง่ายขึ้น แต่ความท้าทายหลักคือ “ความเชื่อมั่น” เพราะนักลงทุนต้องมั่นใจว่ามีทองคำจริงหนุนหลัง มีสิทธิครอบครองชัดเจน และมีมาตรฐานกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ

● Kitco News รายงานว่า ฮ่องกงเริ่มทดลองใช้ระบบซื้อขายและชำระราคาทองคำแบบรวมศูนย์ โดยมีการทำธุรกรรมชุดแรกสำเร็จ และฝากทองคำแท่งล็อตแรกเข้าสู่คลังแล้ว ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับฮ่องกงสู่ศูนย์กลางทองคำของเอเชียและตลาดโลก ขณะเดียวกัน รัฐบาลเตรียมมาตรการเสริมทั้งการส่งมอบทองจริง การเชื่อมต่อกับ Shanghai Gold Exchange การเพิ่มคลังเก็บทอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงทุนทองคำ

● ธนาคารกลางจีนซื้อทองคำเพิ่มล่าสุด 480,000 ทรอยออนซ์ หรือประมาณ 15 ตัน ในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ทองคำสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 75.44 ล้านออนซ์ หรือราว 2,346 ตัน นับเป็นการซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 สะท้อนว่าจีนยังเดินหน้าสะสมทองคำเพื่อกระจายทุนสำรองและลดการพึ่งพาดอลลาร์

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.28 จุด หรือ 0.28% มาอยู่ที่ระดับ 101.12 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.15 จุด

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.08 % มาอยู่ที่ระดับ 4.555% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 4.183% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.37%

● นักลงทุนกังวลว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอาจผลักดันให้เฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น หรืออาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นักวิเคราะห์จาก Zaner Metals ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ในขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเฟดน่าจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมเงินเฟ้อ และการตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น เหมือนจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดของเฟด

● ล่าสุด เครื่องมือ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 60% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (7 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 300 จุด โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิป ซึ่งรวมถึงหุ้น Micron Technology เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่าความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( AI) จะมีความยั่งยืนหรือไม่

● ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,925.15 จุด ลดลง 130.76 จุด หรือ -0.25%

● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,503.85 จุด ลดลง 33.58 จุด หรือ -0.45%

● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,818.69 จุด ลดลง 302.47 จุด หรือ -1.16%

● สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 42.2% แตะ 77.6 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดนับตั้งแต่มีนาคม 2025 หลังการนำเข้าเพิ่มขึ้นแรง โดยเฉพาะสินค้าทุนจากการลงทุนด้าน AI ขณะเดียวกัน การส่งออกลดลง 3.2% จากแรงกดดันของดอลลาร์แข็งค่า ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าดุลการค้าที่ขาดดุลมากขึ้นอาจฉุด GDP ไตรมาส 2 ราว 1.7%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (7 ก.ค.)หลังจากสหรัฐฯ ประกาศเพิกถอนใบอนุญาตการขายน้ำมันดิบของอิหร่าน หลังจากอิหร่านได้ก่อเหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันของการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้

● สัญญาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 1.89 ดอลลาร์ หรือ 2.76% ปิดที่ 70.44 ดอลลาร์/บาร์เรล

● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) [BRENT.X] ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 2.17 ดอลลาร์ หรือ 3.01% ปิดที่ 74.16 ดอลลาร์/บาร์เรล

● ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น หลังจากอิหร่านได้ก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งรวมถึงเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของกาตาร์ ส่งผลให้สหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการประกาศเพิกถอนใบอนุญาตการขายน้ำมันดิบของอิหร่าน

● ขณะเดียวกันราคาน้ำมันยังได้แรงหนุน ยูเครนใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียในเมืองออมสค์ ซึ่งถือเป็นการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น โดยโรงกลั่นออมสค์เป็นโรงกลั่นใหญ่ที่สุดในบรรดาโรงกลั่นน้ำมันเบนซิน 11 แห่งของรัสเซียที่ถูกยูเครนโจมตี

ข่าวการเมือง

● สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง พร้อมนำมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันกลับมาใช้ หลังระบุว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ โดยสื่ออิหร่านรายงานเหตุระเบิดเกิดขึ้น ขณะที่อิหร่านยังอยู่ระหว่างพิธีศพผู้นำสูงสุด

● อิหร่านประณามว่าสหรัฐฯ ละเมิดบันทึกความเข้าใจ พร้อมเตือนว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่า การเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ จะไม่สามารถเริ่มต้นได้ หากสหรัฐฯ ยังเดินหน้าข่มขู่ต่อไป ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมนาโตที่ตุรกี

● NATO เปิดเผยข้อตกลงซื้อขายอาวุธครั้งใหญ่หลายหมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อย้ำว่าพันธมิตรกำลังเพิ่มงบป้องกันประเทศตามข้อเรียกร้องของทรัมป์ อังกฤษเตรียมเปิดตัวโครงการอาวุธโจมตีระยะไกลมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความพยายามเสริมความมั่นคงยุโรป แต่ทรัมป์ยังผิดหวังต่อ NATO และไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะถอนกำลังทหารสหรัฐฯ ออกจากยุโรปเพิ่มเติม

● Reuters รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ย้ำในการประชุม NATO ที่ตุรกีว่า กรีนแลนด์ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ ไม่ใช่เดนมาร์ก โดยให้เหตุผลว่ากรีนแลนด์มีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ และรายล้อมด้วยเรือของจีนและรัสเซีย ขณะที่เดนมาร์กยืนยันชัดเจนว่ากรีนแลนด์ “ไม่ได้มีไว้ขาย” และประเทศพันธมิตรควรเคารพอธิปไตยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก ด้านกรีนแลนด์ระบุว่าอนาคตของเกาะต้องตัดสินโดยประชาชนกรีนแลนด์เอง

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

● Krungthai GLOBAL MARKETS เผยว่า เงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.39 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ โดยประเมินแนวรับระยะสั้นไว้ที่ 33.20–33.30 บาทต่อดอลลาร์