 (2)_1722567831237.png)
IQ > *BTS ปรับโครงสร้างใหญ่ เพิ่มทุน RO-ดึง 4 กองทุนถือหุ้น VGI พร้อมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ RABBIT-ROCTEC
Fri, 2 Aug 2024 10:47:01
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ส.ค. 2567)--บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้อนุมัติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในกลุ่มบริษัท
โดยจะออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และให้ บมจ.วีจีไอ (VGI) ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) เพื่อเสนอขายให้ 4 กองทุนขนาดใหญ่เข้ามาถือหุ้น และเตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ.มจ. ร็อคเทค โกลบอล (ROCTEC) และ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ (RABBIT)
- BTS จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 11,704,567,524 บาท จากเดิม 69,525,194,648 บาท เป็น 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 4.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 4.50 บาทต่อหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 16 ส.ค.67 และกำหนดเวลาจองซื้อ 17–18, 21–22 และ 24 ต.ค.67
- ให้ VGI ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 44.03% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ราคาเสนอขาย 1.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็น 13,208 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน 4 ราย ได้แก่
กองทุน CAI Optimum Fund VCC จำนวน 2,900 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.50%, กองทุน Si Suk Alley Limited ราว 2,805.48 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.03% ถือในรูปแบบ NVDR, กองทุน Opus-Chartered Issuances S.A. จำนวน 2,200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 11% และกองทุน Asean Bounty อยู่ระหว่างจัดตั้ง บริหารจัดการโดย Finansia Investment Management จำนวน 900 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.50% ถือหุ้นในรูปแบบ NVDR
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนหุ้น BTS ใน VGI ลดลงจาก 61.13% เหลือ 34.23%
นอกจากนี้ VGI จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 (VGI-W4) จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ VGI ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
- BTS จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (VTO) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยจะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC จำนวน 6,716,524,538 หุ้น คิดเป็น 82.74% ราคา 1.00 บาท แต่จะไม่ทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ROCTEC ครั้งที่ 3(ROCTEC-W3) และครั้งที่ 5 (ROCTEC-W5) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC โดย VGI ถือหุ้น ROCTEC สัดส่วน 27.06% และ BTS ถืออยู่ 14.29%
พร้อมกันนั้น BTS จะเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 5,481,004,623 หุ้น (ไม่รวมหุ้นที่ BTS ถืออยู่) คิดเป็น 17.23% และ (2) หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 8,109,121,267 หุ้น (ไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิที่ BTS และบุคคลที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นบุริมสิทธิในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถืออยู่) คิดเป็น 25.49% ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,154,075,534 บาท
โดย เสาวลักษณ์ อวยพร/ศศิธร ซิมาภรณ์
Symbols: BTS RABBIT ROCTEC VGI
