🔥EA เพิ่มทุนกว่าเท่าตัวขาย RO อัตรา 1:1 หุ้นละ 2 บาทแถมวอร์แรนต์ใช้คืนหนี้-ไถ่ถอนหุ้นกู้

IQ > EA เพิ่มทุนกว่าเท่าตัวขาย RO อัตรา 1:1 หุ้นละ 2 บาทแถมวอร์แรนต์ใช้คืนหนี้-ไถ่ถอนหุ้นกู้

Tue, 3 Dec 2024 09:21:49

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 ธ.ค. 2567)--

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 13/2567 วานนี้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 497,333,333.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน

870,333,333.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,973,333,333 หุ้น

- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,730,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 17 -23 ม.ค.68

- จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,243,333,333 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 7 มกราคม 2568 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2567

กรณีที่มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ 7,460 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ 6,660 ล้านบาท ภายในปี 2570 เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน

หากมีเงินเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 300 ล้านบาท ภายในปี 2570 ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่จังหวัดภูเก็ต กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทน Equity IRR ร้อยละ 15.00

โดย เสาวลักษณ์ อวยพร/ศศิธร ซิมาภรณ์

Symbols: EA