สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

Unemployment Claims ออกมาที่ 197K ต่ำกว่าคาดการณ์ 200K และต่ำกว่าครั้งก่อน 199K

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

ราคาทองคำฟื้นตัวกลับขึ้นมาทรงตัวเหนือระดับ 4,150 เหรียญ และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ Bond Yield ปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาด โดย US 10Y Yield ลดลงจากระดับสูงสุด 5.36% มาที่บริเวณ 5.2% ขณะที่ US 30Y Yield ลดลงจากระดับสูงสุด 5.7% มาอยู่บริเวณ 5.6% แม้ดัชนีดอลลาร์ยังแข็งค่าบริเวณ 102 จุด

ด้านสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณผ่อนคลาย หลังประธานาธิบดี Donald Trump ระบุว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นไปในทางที่ดี และสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดช่วงบวกลง อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนของสงครามและการหยุดผลิตน้ำมันบางส่วนในอ่าวเม็กซิโกยังคงทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง และเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อ

ขณะที่แนวโน้มดอกเบี้ยของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ เนื่องจากตลาดกังวลว่าราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และทำให้ Fed ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดย CME FedWatch Tool ระบุว่า แม้นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 17% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. แต่ให้น้ำหนักสูงถึง 81% ในเดือน ธ.ค.

ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 21.1 เหรียญ หรือ 0.51% มาอยู่ที่ระดับ 4,133.83 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,170 เหรียญ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 16.30 ดอลลาร์ หรือ 0.39% ปิดที่ 4,157.00 ดอลลาร์/ออนซ์

ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.71 เหรียญ หรือ -1.19% มาอยู่ที่ระดับ 59.18 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 59.79 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 5.70 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,055.41 ตัน ภาพรวมเดือนตุลาคมขายออก 1.98 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 16.57 ตัน

Kenny Zhu ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์การลงทุนของ Sprott มองว่า แม้ Bond Yield สูงยังกดดันทองคำ แต่เงินไหลเข้า Gold ETF และการสะสมทองคำของธนาคารกลางเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์ยังหนุนแนวโน้มระยะยาว ขณะที่ความกังวลด้านเงินเฟ้อและหนี้สหรัฐฯ อาจลดความน่าสนใจของพันธบัตร และหากเศรษฐกิจชะลอตัวจน Fed ผ่อนคลายนโยบาย ก็อาจช่วยหนุนราคาทองคำ

ขณะที่ Nitish Shah นักกลยุทธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์จาก WisdomTree มีมุมมองสอดคล้องกันว่า Bond Yield ที่สูงขึ้นอาจสะท้อนความกังวลต่อหนี้สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้นักลงทุนหันมาถือทองคำมากขึ้น

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.12 จุด หรือ -0.12% มาอยู่ที่ระดับ 102.11 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 102.06 จุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลง -0.08% มาอยู่ที่ระดับ 5.607% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 5.229% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.753% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.48%

การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้ง US10Y และ US30Y ได้รับความต้องการค่อนข้างแข็งแกร่ง แม้ Yield ที่ประมูลได้ยังอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 26 ปี นับตั้งแต่ปี 2000 โดย US10Y อยู่ที่ 5.30% และ US30Y ที่ 5.618% แรงซื้อที่ยังดีช่วยให้ Bond Yield ย่อตัวลงหลังผลประมูลออกมา สะท้อนว่านักลงทุนยังสนใจพันธบัตรเมื่อผลตอบแทนอยู่ในระดับสูง

Christopher Waller สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการ Fed ระบุว่า หากข้อมูลเศรษฐกิจยังเป็นไปตามคาด Fed อาจจำเป็นต้อง ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อเร่งให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% โดยย้ำว่า การขึ้นดอกเบี้ย ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในการประชุมติดต่อกัน และ Fed ยังมีความยืดหยุ่นในการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสม

Alberto Musalem ประธาน Fed สาขา St. Louis ระบุว่า Fed ยังจำเป็นต้อง ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมองว่าอัตราดอกเบี้ยอาจต้องปรับสูงขึ้นอีกในช่วง 6–9 เดือนข้างหน้า

ประธาน Fed สาขา St. Louis มองว่า Bond Yield ที่สูงขึ้นไม่ได้สะท้อนการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อ Fed แต่เกิดจาก Real Yield ที่สูงขึ้น เศรษฐกิจแข็งแกร่ง การลงทุนในภาคเทคโนโลยี และความต้องการกู้ยืมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น พร้อมเตือนว่าฐานะการคลังของสหรัฐฯ อยู่บนเส้นทางที่ “ไม่ยั่งยืน” มานานแล้ว.

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี (8 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลดลง โดยตลาดถูกกดดันจากความวิตกกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มผลิตชิป

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,231.64 จุด เพิ่มขึ้น 51.77 จุด หรือ +0.10%

ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,765.36 จุด ลดลง 36.41 จุด หรือ -0.47%

ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,193.34 จุด ลดลง 345.35 จุด หรือ -1.25%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี (8 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังพุ่งขึ้นจากข่าวที่ว่าพายุเฮอริเคนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งของสหรัฐฯ ในอ่าวเม็กซิโก ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อแหล่งผลิตน้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 3.21 ดอลลาร์ หรือ 3.64% ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 4.08 ดอลลาร์ หรือ 4.07% ปิดที่ 104.28 ดอลลาร์/บาร์เรล

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหลังเมื่อวานนี้มีรายงานว่า Trump และทีมความมั่นคงสหรัฐฯ หารือถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาโจมตีอิหร่านในอีกไม่กี่สัปดาห์ ประกอบกับพายุเฮอริเคน Isaias ทำให้การผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกหยุดชะงักราว 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือ 62.9%

อย่างไรก็ตามภายในวันเดียวกันราคาน้ำมันลดช่วงบวกลง หลัง Trump เปลี่ยนมาส่งสัญญาณผ่อนคลายความตึงเครียด โดยระบุว่าการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้า และสหรัฐฯ จะไม่โจมตีก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พ.ย. ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าการเจรจาผ่านคนกลางยังดำเนินต่อไป

ข่าวการเมือง

สหรัฐฯ และเวียดนามใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า ครอบคลุมการปรับภาษีนำเข้า การเปิดตลาด และลดอุปสรรคทางการค้า โดยสหรัฐฯ วางกรอบภาษีสินค้าจากเวียดนามที่ 20% ขณะที่เวียดนามเตรียมยกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐฯ เกือบทั้งหมด ปัจจุบันเหลือเพียงประเด็นทางเทคนิคบางส่วนก่อนลงนาม

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนKrungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.65 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.68 บาทต่อดอลลาร์ กรอบเงินบาทในวันนี้ 33.55-33.75 บาท/ดอลลาร์

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest