สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

Unemployment Claims ออกมาที่ 189K ต่ำกว่าคาดการณ์ 197K และต่ำกว่าครั้งก่อน 195K

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

ราคาทองคำตลาดโลกปิดตลาดวันพฤหัสบดีปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวของราคาน้ำมัน รวมถึงการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และ Bond Yield ที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำระหว่างวันพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดที่ 4,146 เหรียญ ก่อนลดช่วงบวกลงจากแรงขายทำกำไร ลงมาต่ำกว่าระดับ 4,100 เหรียญท่ามกลางการปรับฐานอย่างรุนแรง (Correction) ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี Nasdaq ที่ร่วงลง 5.52% จากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และ AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำจากการที่นักลงทุนจำเป็นต้องขายสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทำให้ทองคำอาจเผชิญแรงขายตามตลาดหุ้นในระยะสั้น ขณะที่ตลาดยังคงจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐฯ ในวันนี้

ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 24.14 เหรียญ หรือ 0.59% มาอยู่ที่ระดับ 4,088.28 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,070 เหรียญ

ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.42 เหรียญ หรือ -0.81% มาอยู่ที่ระดับ 51.79 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 51.90 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,040.51 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนขายออก 1.14 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 31.47 ตัน

สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 40.50 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิดที่ 4,113.50 ดอลลาร์/ออนซ์

ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำจากรายงานเดือนเมษายน โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยปี 2026 จะอยู่ที่ 4,600 ดอลลาร์ และปี 2027 ลดเหลือ 4,250 ดอลลาร์ ก่อนลดลงสู่ 4,000 ดอลลาร์ในปี 2028 เนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้น และเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกยังมองว่าทองคำมีปัจจัยสนับสนุนระยะยาวจากการเข้าซื้อของธนาคารกลาง ทำให้ราคามีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง แม้อาจปรับฐานในช่วงปี 2027–2028

ธนาคาร Citigroup คาดราคาทองคำมีโอกาสฟื้นตัวสู่ 4,500 ดอลลาร์ภายใน 3 เดือน และ 5,000 ดอลลาร์ใน 6–12 เดือน หากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานและความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายลงภายในสิ้นปี เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยบรรเทาเงินเฟ้อ และอาจทำให้ Fed เปลี่ยนจากการขึ้นดอกเบี้ยเป็นการลดดอกเบี้ย ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการคลี่คลายของสถานการณ์

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.1 จุด หรือ 0.1% มาอยู่ที่ระดับ 101.57 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.59 จุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวลง 1.3 bps หรือ -0.25% มาอยู่ที่ระดับ 5.259% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.251%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวลง 4.3 bps หรือ -0.88% มาอยู่ที่ระดับ 4.843% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.827%

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวลง 11.0 bps หรือ -2.4% มาอยู่ที่ระดับ 4.471% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.451%

โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.37%

เครื่องมือ CME FedWatch นักลงทุนให้น้ำหนัก 66.4% ต่อความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00–4.25% ลดลงจากประมาณ 80% ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ความเป็นไปได้ในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75–4.00% เพิ่มขึ้นเป็น 33.6%

ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ และ ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ ต่างส่งสัญญาณสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด (Hawkish) โดยมองว่า Fed อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากระดับปัจจุบันที่ 3.75–4.00% เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงและต้องควบคุมให้กลับสู่เป้าหมาย 2% ทั้งสองสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อประเมินข้อมูลเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบายที่ไม่ทันต่อสถานการณ์

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี (5 พ.ย.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 5% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบ 19 เดือน และเข้าสู่ภาวะปรับฐาน (Correction) แล้ว เนื่องจากหุ้นบริษัทผลิตชิปร่วงลงอย่างหนัก จากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตอาจใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังกวาดชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งการเทอมของสหรัฐฯ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,523.06 จุด ลดลง 1,833.06 จุด หรือ -3.44%,

ดัชนี S&P500 [ ปิดที่ 7,353.73 จุด ลดลง 334.89 จุด หรือ -4.36%

ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 24,315.00 จุด ลดลง 1,421.52 จุด หรือ -5.52%

นักวิเคราะห์มองว่าชัยชนะของพรรคเดโมแครต โดยเฉพาะในระดับผู้ว่าการรัฐ อาจส่งผลให้การขยายโครงการ Data Center ชะลอตัวลง ขณะที่แรงขายหุ้นเทคโนโลยีเริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเอเชีย ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยนักวิเคราะห์บางส่วนเตือนว่าตลาดอาจเผชิญแรงขายต่อเนื่อง เนื่องจากหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการปรับฐานเพิ่มเติม

ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวโทษชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ว่าเป็นสาเหตุทำให้ตลาดหุ้นร่วงหนัก พร้อมระบุว่าการปรับฐานส่งผลกระทบต่อกองทุนเกษียณของชาวอเมริกัน แต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าแรงขายหลักมาจากความกังวลเรื่องกฎระเบียบ AI และ Data Center ที่อาจเข้มงวดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวสูงก่อนหน้านี้

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (5 พ.ย.) หลังจากมีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงัน ขณะเดียวกัน นักลงทุนเริ่มกลับมาประเมินแนวโน้มที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอาจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้ง

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.40 ดอลลาร์ หรือ 2.72% ปิดที่ 90.52 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3.67 ดอลลาร์ หรือ 3.88% ปิดที่ 98.29 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

สมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้ประธานาธิบดี Donald Trump ยุติสงครามกับอิหร่าน หลังพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมและสูญเสียเสียงข้างมากทั้งสองสภา โดยระบุว่าสงครามใช้งบประมาณภาษีประชาชนไปแล้วเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ และเตรียมใช้อำนาจด้านงบประมาณเพื่อจำกัดเงินสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารเมื่อสภาชุดใหม่เริ่มทำหน้าที่ในเดือนมกราคม 2027 อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยังคงมีอำนาจด้านการทหารและสิทธิ Veto ทำให้การยุติสงครามยังขึ้นอยู่กับการเจรจาและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับสภาคองเกรส

รัฐมนตรีต่างประเทศอิรัก เตือนว่าความเสี่ยงที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งกำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยระบุว่าสงครามยังไม่สิ้นสุด แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงบางส่วน พร้อมกังวลว่ากลุ่มติดอาวุธในอิรักที่สนับสนุนอิหร่านอาจเข้าร่วมความขัดแย้ง ซึ่งอาจทำให้สหรัฐฯ ขยายปฏิบัติการโจมตีมายังอิรัก แม้ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งแผนโจมตีอย่างเป็นทางการ

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาท เช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.45 บาทต่อดอลลาร์ ใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.43 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับ 33.30 บาท และแนวต้าน 33.55 บาท

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest