สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

● Average Hourly Earnings m/m ออกมาที่ 0.4% สูงกว่าคาดการณ์ 0.3% และครั้งก่อน 0.3%

● Non-Farm Employment Change ออกมาที่ 165K สูงกว่าคาดการณ์ 65K และครั้งก่อน 60K

● Unemployment Rate ออกมาที่ 4.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ 4.2% และต่ำกว่าครั้งก่อน 4.2%

● Prelim UoM Consumer Sentiment ออกมาที่ 51.0 สูงกว่าคาดการณ์ 48.1 และครั้งก่อน 48.0

● Prelim UoM Inflation Expectations ออกมาที่ 4.3% ต่ำกว่าครั้งก่อน 4.7%

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

● ราคาทองคำตลาดโลกปิดตลาดวันศุกร์ (6 พ.ย.) ปรับตัวลดลง หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ (9 พ.ย.) ราคาทองคำกลับฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนให้ราคาพุ่งขึ้นกว่า 40 เหรียญจากบริเวณ 4,060 เหรียญ สู่ระดับ 4,100 เหรียญ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ ราคาน้ำมัน และ Bond Yield ทรงตัวปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อทองคำในช่วงเปิดตลาดอาจมาจากการกลับเข้าซื้อของนักลงทุน และการฟื้นตัวทางเทคนิค มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ

● สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 38.60 ดอลลาร์ หรือ -0.94% ปิดที่ 4,074.90 ดอลลาร์/ออนซ์

● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -17.25 เหรียญ หรือ -0.42% มาอยู่ที่ระดับ 4,070.59 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,108 เหรียญ

● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 0.15 เหรียญ หรือ 0.3% มาอยู่ที่ระดับ 51.94 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 53.02 เหรียญ

● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.86 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,041.37 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนขายออก 0.28 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 30.61 ตัน

● ผลสำรวจ Kitco Gold Survey สะท้อนนักวิเคราะห์ยังมีมุมมองระมัดระวังต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้ โดยนักวิเคราะห์ Wall Street 31% คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้น ขณะที่ 38% มองว่าราคาจะปรับตัวลดลง และอีก 31% คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways หรือยังไม่มีทิศทางชัดเจน สะท้อนว่าตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

● สภาทองคำโลก (World Gold Council) เปิดเผยรายงานประจำเดือนตุลาคม ระบุว่าสถานะซื้อสุทธิในตลาด COMEX ลดลงประมาณ 53 ตัน ขณะที่กองทุน ETF ทองคำทั่วโลกยังมีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 19 ตัน โดยมองว่า ราคาทองคำอาจเริ่มเข้าใกล้จุดต่ำสุดของการปรับฐาน หลังร่วงลงประมาณ 25% จากจุดสูงสุดในเดือนมกราคม เนื่องจากพบสัญญาณสนับสนุนการฟื้นตัวแล้ว 2 จาก 3 เงื่อนไข ได้แก่ ราคาทองคำที่ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันอย่างมาก และการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินดอลลาร์

● จากสถิติย้อนหลังพบว่า เมื่อเกิดสัญญาณอย่างน้อย 2 ใน 3 เงื่อนไข ราคาทองคำมักปรับตัวขึ้นในช่วง 3 เดือนถัดไป อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอการลดสถานะเก็งกำไรเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการฟื้นตัว โดย World Gold Council มองว่าการปรับฐานรอบนี้แตกต่างจากปี 2011 เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังแข็งแกร่ง จึงอาจเป็นโอกาสทยอยสะสมทองคำสำหรับนักลงทุนระยะยาวเมื่อราคาปรับตัวลงสู่ระดับที่เหมาะสม

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.79 จุด หรือ 0.78% มาอยู่ที่ระดับ 102.28 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 102.16 จุด

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 0.7 bps หรือ 0.13% มาอยู่ที่ระดับ 5.263% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.274%

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 2.4 bps หรือ 0.5% มาอยู่ที่ระดับ 4.859% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.87%

● ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 5.1 bps หรือ 1.14% มาอยู่ที่ระดับ 4.512% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.526% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.35%

● ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์กว่า 2 เท่า ขณะที่อัตราว่างงานลดลงสู่ 4.1% สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคม โดยความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นจาก 67% ก่อนประกาศตัวเลขจ้างงาน มาอยู่ที่ 78% หลังประกาศข้อมูล

● ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00% ด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อยู่ระดับ 3.5% โดยตลาดคาดว่า BoE อาจขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งภายในสิ้นปี 2027 แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าอาจขึ้นอีกเพียง 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (6 พ.ย.) โดยสวนทางกับดัชนี Nasdaq และดัชนี S&P500 ที่ฟื้นตัวขึ้น หลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ดีดตัวกลับจากแรงเทขายอย่างหนักในวันพฤหัสบดี

● ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,285.73 จุด ลดลง 237.33 จุด หรือ -0.46%

● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,376.86 จุด เพิ่มขึ้น 23.13 จุด หรือ +0.31%

● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 24,579.42 จุด เพิ่มขึ้น 264.42 จุด หรือ +1.09%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (6 พ.ย.) ท่ามกลางความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า จะตัดสินใจในเร็ว ๆ นี้ว่าจะเดินหน้าทำข้อตกลงสันติภาพ หรือทำลายสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ของอิหร่าน

● สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ 0.34% ปิดที่ 90.83 ดอลลาร์/บาร์เรล

● สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่ 98.32 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

● CNN รายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่า สหรัฐฯ มีโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาโจมตีอิหร่าน หากการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังเตรียมกำลังทหารและเรือบรรทุกเครื่องบิน 3 ลำในภูมิภาค พร้อมโจมตีหากจำเป็น ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศ Marco Rubio ยอมรับว่าการเจรจายังไม่ใกล้บรรลุข้อตกลง เนื่องจากข้อเรียกร้องของอิหร่านยังเป็นอุปสรรคสำคัญ

● CNBC รายงานว่า พรรคเดโมแครตเตรียมเพิ่มการตรวจสอบรัฐบาลทรัมป์และบริษัทเอกชนที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาล โดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีและคริปโต หลังคว้าชัยชนะครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา และจะมีอำนาจเรียกสอบสวนอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม

● Reuters รายงานเช้าวันนี้ (9 พ.ย.) ถึงความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (8 พ.ย.) โดยคาดว่าจะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ระหว่างการประชุม APEC ที่จีน วันที่ 18–19 พ.ย. เพื่อหารือเรื่องการยุติสงครามอิหร่านและการลดอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมระบุว่าการเจรจายุติสงครามรัสเซีย–ยูเครนใกล้บรรลุข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันกำหนดการพบกันอย่างเป็นทางการ

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

● ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.55 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 33.58 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.40 บาท แนวต้าน 33.80 บาทต่อดอลลาร์

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest