ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

● ราคาทองคำตลาดโลกปิดตลาดปรับตัวขึ้นเกือบ 80 เหรียญ สู่ระดับ 4,140 เหรียญ โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง -0.59% สู่ระดับ 101.67 และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดยน้ำมัน Brent ร่วงลงกว่า -5% สู่ระดับ 91.3 เหรียญต่อบาร์เรล หลังตลาดมีความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจคลี่คลายผ่านการเจรจาทางการทูต ส่งผลให้ความกังวลด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง และเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำ

● อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ ยังคงสนับสนุนคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคม โดยตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้สูงถึง 82.2% ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เดือนตุลาคมที่จะประกาศในวันนี้ เพื่อประเมินทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไป

● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 78.8 เหรียญ หรือ 1.94% มาอยู่ที่ระดับ 4,140 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,132.15 เหรียญ

● สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 39.60 ดอลลาร์ หรือ 0.97% ปิดที่ 4,114.50 ดอลลาร์/ออนซ์

● ราคา Silver ปิดปรับตัวขึ้น 1.51 เหรียญ หรือ 2.91% มาอยู่ที่ระดับ 53.41 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 53.51 เหรียญ

● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.14 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,042.51 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนซื้อเข้า 0.86 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 29.47 ตัน

● ธนาคารกลางจีน (PBOC) ซื้อทองคำเพิ่ม 25.8 ตันในเดือนตุลาคม สูงสุดในรอบประมาณ 3 ปี และเป็นการซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 24 ส่งผลให้ยอดซื้อสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ราว 129 ตัน และทุนสำรองทองคำเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2,435 ตัน สะท้อนการเดินหน้าสะสมทองคำของจีน แม้ราคาทองคำโลกปรับลดลงเกือบ 7% ในเดือนตุลาคม

● Goldman Sachs ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำปลายปี 2026 ลงสู่ระดับ 4,150 เหรียญ จากเดิม 4,650 เหรียญ และปรับลดเป้าหมายปลายปี 2027 ลงสู่ระดับ 4,800 เหรียญ จากเดิม 5,400 เหรียญ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น โดยคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ Goldman Sachs มองว่าการปรับฐานของทองคำในปัจจุบันอาจเป็นโอกาสทยอยสะสมสำหรับนักลงทุนระยะยาว

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวลดลง -0.56 จุด หรือ -0.55% มาอยู่ที่ระดับ 101.68 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 101.66 จุด

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 0.8 bps หรือ 0.15% มาอยู่ที่ระดับ 5.275% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.27%

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 2.0 bps หรือ 0.41% มาอยู่ที่ระดับ 4.884% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.872%

● ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 4.8 bps หรือ 1.06% มาอยู่ที่ระดับ 4.566% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.557% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.32%

● นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยทางการสหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนต.ค.ในวันนี้ (10 พ.ย.) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนต.ค.ในวันศุกร์ (13 พ.ย.)

● Austan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโก ระบุว่า เงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ หลังแรงกดดันด้านราคาขยายตัวจากพลังงานและภาษีนำเข้าไปสู่ภาคบริการ ขณะที่การลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI เริ่มส่งสัญญาณเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป แม้ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง โดยมองว่า Fed จำเป็นต้องควบคุมเงินเฟ้ออย่างจริงจัง ซึ่งอาจสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

● หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของ Natixis คาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนตุลาคมที่จะประกาศในวันนี้ (10 พ.ย.) จะเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวจากแรงกดดันด้านราคาที่อยู่อาศัยและค่าที่พักซึ่งเริ่มผ่อนคลาย รวมถึงราคาน้ำมันดีเซลที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

● อย่างไรก็ตาม แม้เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed ประกอบกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง ทำให้ Natixis คาดว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนธันวาคม ก่อนเข้าสู่ช่วงคงดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อจากฝั่งอุปทานมีแนวโน้มลดลง

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ในวันจันทร์ (9 พ.ย.) เนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมันช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้น แม้ราคาหุ้น Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะร่วงลงท่ามกลางข่าวอื้อฉาวของเจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

● ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,389.75 จุด เพิ่มขึ้น 1,104.02 จุด หรือ +2.15%

● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,549.94 จุด เพิ่มขึ้น 173.08 จุด หรือ +2.35%

● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,253.14 จุด เพิ่มขึ้น 673.72 จุด หรือ +2.74%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 4% ในวันจันทร์ (9 พ.ย.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า มีความเป็นไปได้น้อยมากที่เขาจะสั่งการให้มีการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายเริ่มบรรเทาลง

● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 3.98 ดอลลาร์ หรือ 4.38% ปิดที่ 86.85 ดอลลาร์/บาร์เรล

● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 5.75 ดอลลาร์ หรือ 5.85% ปิดที่ 92.57 ดอลลาร์/บาร์เรล

ข่าวการเมือง

● ประธานาธิบดี Donald Trump เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ (9 พ.ย.) ว่า การเจรจายุติความขัดแย้งกับอิหร่านมีความคืบหน้าในเชิงบวก หลังหารือกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ โดยระบุว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางสนับสนุนให้สหรัฐฯ คงมาตรการปิดล้อมทางทะเลและปฏิบัติการ Iron Gate เพื่อจำกัดเส้นทางลำเลียงของอิหร่าน พร้อมย้ำว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม Trump ระบุว่าสหรัฐฯ ยังคงเตรียมพร้อมใช้กำลังทหารหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง แต่ประเมินว่าโอกาสดังกล่าวมีค่อนข้างน้อย พร้อมส่งสัญญาณว่าการเจรจามีความคืบหน้าในเชิงบวกและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้ง

● รัสเซีย ยูเครน และสหรัฐฯ เตรียมเปิดการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่กรุงอาบูดาบี ระหว่างวันที่ 10–11 พ.ย. โดยมุ่งหารือหลักประกันด้านความมั่นคง ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าการยุติสงครามใกล้บรรลุข้อตกลง แม้ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นต่างเรื่องดินแดนและความมั่นคงหลังสงคราม โดยทรัมป์ระบุว่ายูเครนอาจต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตบางส่วนภายใต้ข้อตกลงสันติภาพ

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

● นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.42 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดวันก่อนที่ 33.54 บาทต่อดอลลาร์ กรอบวันนี้ 33.30-33.55 บาท

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest