สรุปตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

● Core CPI m/m ออกมาที่ 0.3% สูงกว่าคาดการณ์ 0.2% และเท่ากับครั้งก่อน 0.3%

● CPI m/m ออกมาที่ 0.4% สูงกว่าคาดการณ์ 0.3% แต่ต่ำกว่าครั้งก่อน 0.6%

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

● ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างหนักกว่า 100 เหรียญ จากบริเวณ 4,140 เหรียญ ลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,030 เหรียญ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ Core CPI เดือนตุลาคมสูงกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม โดยข้อมูลจาก CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่า ตลาดให้น้ำหนักรวม 100% ต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจาก 84% ก่อนประกาศข้อมูล รวมถึงได้รับแรงกดดันหลังผู้ว่าการเฟดออกมาย้ำการขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมครั้งหน้า

● ทั้งนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดหนุนดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 102.23 และ US 10Y Yield ปรับขึ้นแตะระดับ 5% สร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลข PPI สหรัฐฯ เดือนตุลาคมที่จะประกาศในวันศุกร์ เพื่อประเมินทิศทางเงินเฟ้อและนโยบายดอกเบี้ยของ Fed ในระยะถัดไป

● ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -103.26 เหรียญ หรือ -2.5% มาอยู่ที่ระดับ 4,032.52 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 4,0328 เหรียญ

● ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -1.87 เหรียญ หรือ -3.51% มาอยู่ที่ระดับ 51.51 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 51.83 เหรียญ

● กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 0.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,042.22 ตัน ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนซื้อเข้า 0.57 ตัน | ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 29.76 ตัน

● ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 84.30 ดอลลาร์ หรือ 2.05% ปิดที่ 4,030.20 ดอลลาร์/ออนซ์

● ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ประกาศเตรียมเปิดบริการรับฝากทองคำสำรองให้แก่ธนาคารกลางต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐระหว่างประเทศ โดยสามารถนำทองคำมาฝากไว้ในสถานที่จัดเก็บที่มีความปลอดภัยในสิงคโปร์ พร้อมร่วมมือกับกระทรวงการคลังปรับปรุงมาตรการภาษี GST เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายทองคำเพื่อการลงทุนระหว่างสถาบันการเงินรายใหญ่

ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน ธนาคารกลาง

● ดัชนีดอลลาร์ ปิดปรับตัวขึ้น 0.5 จุด หรือ 0.49% มาอยู่ที่ระดับ 102.22 จุด ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 102.27 จุด

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 8.4 bps หรือ 1.59% มาอยู่ที่ระดับ 5.358% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.358%

● อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 12.4 bps หรือ 2.54% มาอยู่ที่ระดับ 5.0% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5.0%

● ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปิดปรับตัวขึ้น 18.7 bps หรือ 4.1% มาอยู่ที่ระดับ 4.746% ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.746%

● โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ0.25%

● เครื่องมือ CME FedWatch ประเมินว่า Fed มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2026 รวม 100% โดยให้น้ำหนัก 90.9% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่กรอบ 4.00–4.25% และ 9.1% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย 0.50% สู่กรอบ 4.25–4.50% ขณะที่โอกาสคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0%

● Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ระบุว่า สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคม แต่หาก Core CPI ออกมาที่ 0.3% หรือสูงกว่า ควรพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.50% ซึ่งตรงกับตัวเลขที่ประกาศออกมา ส่งผลให้ตลาดเพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็นประมาณ 15% ก่อนลดลงเหลือ 10% ในช่วงท้ายตลาด ขณะที่ Bond Yield อายุ 2 ปีพุ่งขึ้นแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025

● นอกจากนี้ Lorie Logan ประธาน Fed สาขาดัลลัส ยังมองว่าควรขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างน้อย 0.50% ก่อนพิจารณาหยุดพัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 3.75–4.00% ยังไม่เข้มงวดเพียงพอต่อการควบคุมเงินเฟ้อ

● ขณะที่มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จาก Mizuho มองว่า หลัง Fed ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ทำให้การประชุมเดือนธันวาคมอาจไม่ใช่คำถามว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ แต่เป็นการพิจารณาว่าจะขึ้น 0.25% หรือ 0.50% ขณะที่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Natixis ระบุว่า การขึ้นดอกเบี้ย 0.50% กลายเป็นทางเลือกที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง

● ด้าน Bloomberg Intelligence ประเมินว่า หาก Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.50% ในเดือนธันวาคม อาจเพิ่มโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม 2027 และมีความเป็นไปได้ที่ Fed อาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชดเชยการลดดอกเบี้ยทั้งหมดในปี 2025

ข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

● ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (10 พ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ออกมาสูงเกินคาด และคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 0.50% ในการประชุมเดือนธ.ค.

● ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 52,231.89 จุด ลดลง 157.86 จุด หรือ -0.30%

● ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,520.93 จุด ลดลง 29.01 จุด หรือ -0.38%

● ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,065.88 จุด ลดลง 187.26 จุด หรือ -0.74%

ข่าวเกี่ยวกับน้ำมัน

● สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (10 พ.ย.) หลังจากมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่าน ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ลดกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันในตะวันออกกลาง

● ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 81 เซนต์ หรือ 0.93% ปิดที่ 86.04 ดอลลาร์/บาร์เรล

● ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 1.08 ดอลลาร์ หรือ 1.17% ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์/บาร์เรล

● สำนักข่าว Reuters รายงานว่ายูเครนเพิ่มการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียด้วยโดรนตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ส่งผลให้กำลังการกลั่นน้ำมันได้รับผลกระทบราว 30% หรือประมาณ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยมีโรงกลั่นหลัก 9 แห่งจากทั้งหมด 35 แห่งได้รับผลกระทบ ขณะที่ปริมาณการกลั่นน้ำมันจริงอาจลดลงถึง 200,000 ตันต่อวัน เพิ่มแรงกดดันต่อการผลิตน้ำมันและปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงภายในรัสเซีย

ข่าวการเมือง

● รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio เปิดเผยหลังการประชุม G7 เมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่าน เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางทะเลเริ่มเห็นผล ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าสงครามอิหร่านอาจยุติลงในเร็ว ๆ นี้

● อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านปฏิเสธว่ากำลังมีการเจรจากับสหรัฐฯ ขณะที่สถานการณ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตียังคงตึงเครียด หลังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียยิงสกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีที่มุ่งโจมตีเมืองต่าง ๆ ในประเทศ ส่วนกลุ่มฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในกรุงซานาของเยเมน

ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและค่าเงินบาท

● ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.63 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจากราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.43 บาทต่อดอลลาร์ โดยกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.50 บาท แนวต้าน 33.80 บาทต่อดอลลาร์

ที่มาจาก : yahoo finance, Reuters, kitco news, investing, Infoquest