✅ หลังเข้ากลุ่มแล้ว
• โปรด อย่าเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
• งดส่งสติกเกอร์ / รูปภาพไม่เกี่ยวข้อง
• สอบถามเพิ่มเติม ✉️ ทักแอดมินได้ตลอด
ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคุณภาพครับ 🙏📈
📍ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น คลิกเข้ากลุ่มเลย!
เข้ากลุ่มแจ้ง เตือน
ทักไปที่ Line นี้ได้นะครับ
Line id : @212ywubo
SJWD
📰 ข่าว : https://addnewss.news/post?sp=SJWD
👤 ผู้ถือหุ้นใหญ่ : https://addnewss.news/shareholder?symbol=SJWD
👨💼 ผู้บริหาร ซื้อ/ขาย : https://addnewss.news/md?page=1&symbol=SJWD
📑 รายงาน 246-2 : https://addnewss.news/246-2?page=1&symbol=SJWD
💰 BigLot : https://addnewss.news/biglots?symbol=SJWD
📊 Chart : https://addnewss.news/chart?symbol=SJWD
IQ > HILITE: SJWD พุ่ง 5% ขานรับโบรกเพิ่มเป้าหลังผลงานครึ่งแรกสวยกว่าคาดแนวโน้มยังสดใส
Thu, 21 Aug 2025 11:46:57
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ส.ค. 2568)--
เมื่อเวลา 10.21 น. SJWD บวก 5.15% เพิ่มขึ้น 0.50 บาท มาที่ 10.20 บาท มูลค่าการซื้อขาย 19.61 ล้านบาท จากราคาเปิด 9.80 บาท ราคาสูงสุด 10.20 บาท และราคาต่ำสุด 9.75 บาท
บล.ดาโอ คงแนะนำ "ซื้อ" บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ [SJWD] แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 13.20 บาท จากเดิม 11.30 บาท โดยมองบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ (20 ส.ค.) ดังนี้
1. ผลกระทบจากประเด็นกัมพูชายังจำกัด โดยจะกระทบกับธุรกิจการขนส่ง cross border ผ่านชายแดน แต่ปรับมาเป็นขนส่งทางเรือแทนและได้ลูกค้าใหม่เพิ่มมาชดเชย
2. ธุรกิจขนส่งและ Oversea ช่วง 2H68 จะยังเติบโตได้ดี YoY และทรงตัวใกล้เคียง H1/68 จากได้งานใหม่เพิ่ม
3. ธุรกิจห้องเย็นจะกลับมาดีขึ้นในไตรมาส 3/68 จากคลังห้องเย็นใหม่ที่เปิดในไตรมาส 2/68 ปัจจุบันมี occupancy rate ทยอยเพิ่มขึ้นแล้ว
และ 4. จะมีการขายคลังสินค้า ALPHA 1 แห่ง เข้า REIT (AIMRT) ในไตรมาส 3/68 โดยคาดว่าจะมีการบันทึกกำไรระดับหลายสินล้านบาท
เราปรับประมาณการกำไรของ SJWD ปี 68 ขึ้น 10% เป็น 1.2 พันล้านบาท +51% YoY จากกำไร H1/68 ที่เติบโตดีกว่าที่เราทำไว้ ทั้งนี้ กำไรปกติ H1/68 คิดเป็น 54% จากทั้งปี สำหรับ H2/68 จะยังเติบโต YoY ได้ต่อเนื่อง จากธุรกิจขนส่งและ Oversea ที่ดีต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจห้องเย็นจะทยอยฟื้นตัว รวมถึงคลังสินค้าทั่วไปจะมีการเปิดคลังใหม่ในไตรมาส 4/68 ซึ่งมีลูกค้าจองพื้นที่ล่วงหน้ามากแล้ว นอกจากนั้น จะยังคงได้ผลบวกจากลด SG&A และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ที่ดีขึ้นต่อเนื่องจาก H1/68
ราคาหุ้น outperform SET +20%/+6% ในช่วง 1 และ 3 เดือน จากกำไรปกติไตรมาส 1-2/68 ที่ฟื้นตัวดี เรายังแนะนำ "ซื้อ" จากกำไรปกติปี 68 จะกลับมาเติบโตโดดเด่น และมี upside จากโอกาสขยายการลงทุนใหม่ๆ ด้าน valuation น่าสนใจปัจจุบันเทรดที่ 2025E core PER 14.7 เท่า คิดเป็น -1.5SD และ PBV ต่ำเพียง 0.7 เท่า รวมถึงมีโครงการซื้อหุ้นคืน โดยล่าสุดซื้อหุ้นคืนแล้วคิดเป็น 75% ของโครงการ โดยจะครบกำหนดซื้อหุ้นคืนถึงวันที่ 22 ต.ค.68
ด้าน บล.กสิกรไทย ปรับราคาเป้าหมายของ SJWD ขึ้นเป็น 13.2 บาท จากเดิม 12.4 บาท หลังปรับประมาณการกำไรปี 68-70 เพิ่มขึ้น 10%/8%/4% เนื่องจากมีโอกาสได้ upside สูง แนวโน้มการดำเนินงานเชิงบวกและการพัฒนาใหม่ ๆ เราจึงคงคำแนะนำ "ซื้อ "
การขยายธุรกิจที่มีอยู่เดิมควบคู่กับอัตราภาษีตอบโตที่มีความชัดเจน บวกกับประโยชน์จากการผนึกกำลังในพอร์ตที่มีความหลากหลายจะทำให้การดำเนินงานของ SJWD พร้อมรับมือกับความท้าทาย กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่กำหนดไว้ในไตรมาส 3/68 และความสำเร็จของการลงทุนใหม่ๆ จะสร้าง upside ต่อประมาณการปัจจุบันของเราทั้งในแง่ของกำไรและมูลค่า
โดย วรินทร ศิรินอก/ศศิธร ซิมาภรณ์
Symbols: SJWD
Symbols: SJWD
